Nesta quinta-feira, (14), o grupo Fleury, empresa de diagnósticos e medicina preventiva, informou que a compra de 100% da Labs Cardiolab foi finalizada, formalizando a transação acertada entre as partes em 15 de dezembro. A Labs Cardiolab fazia parte da carioca Rede D’Or, fundada pelo médico Jorge Moll, em 1977.

Dentre seus ativos que serão adquiridos, pode-se destacar: 57 unidades de atendimento concentradas no Estado do Rio de Janeiro (Labs D´Or); Além de operações diagnósticas em 21 hospitais.

Com a quisição destes ativos,  estima-se que será gerada uma receita líquida anualizada para 2011 de R$ 444 milhões e EBITDA (Resultados antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) de R$ 111 milhões, com margem EBITDA de 25%.

Em 30 de Abril de 2011, Labs Cardiolab apresentava endividamento líquido de aproximadamente R$ 24 milhões

A aquisição do laboratório será realizada por meio de duas etapas: primeiro fechamento e segundo fechamento.

No primeiro fechamento previsto para o dia 31 de julho, o Fleury comprará ações equivalentes a 50% do capital da Labs Cardiolab.

Para a aquisição das ações, o Fleury se comprometeu a pagar a importância de R$620 milhões, que será realizada em 1º de agosto, com o valor de R$434 milhões e R$ 186 milhões seis meses após a data de assinatura do Acordo de Investimento.

No segundo fechamento, previsto para ocorrer 120 após o primeiro fechamento, o Fleury incorporará ao seu patrimônio os 50% remanescentes das ações da Labs Cardiolabs, tornando-se subsidiária integra da Fleury S.A.

No curso das negociações, as partes envolvidas decidiram incluir os ativos objetos de aquisição às operações diagnósticas em mais de 2 hospitais.