Debêntures serão oferecidas apenas para investidores institucionais

A Amil Participações deve captar R$ 900 milhões com uma emissão de debêntures de cinco anos. Os recursos serão utilizados para refinanciar empréstimos contraídos com o Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding e HSBC Holdings, aplicados na aquisição da Medial Saúde.

Pela regra 476, de esforços restritos, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as debêntures serão oferecidas apenas para investidores institucionais. A emissão deve ser completada até a primeira semana de outubro. Os empréstimos que a Amil quer refinanciar têm custo médio de 110% do Certificado de Depósito Interfinanceiro.

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