Ramos como Riscos Diversos, RC
Profissional e RC Ambiental têm desempenho positivo, mas de maneira
geral setor reflete efeitos da crise
O mercado de seguros para as empresas
cresceu abaixo da inflação em 2016, refletindo a difícil situação
econômica enfrentada pelo setor.Análise feita pela Risco Seguro
Brasil com os dados referentes a 38 linhas de seguros empresariais
disponibilizados pela Susep mostra que os prêmios acumulados
aumentaram 5,12% no ano passado, comparado com uma inflação de
6,29% calculada pelo IBGE.Em 2015, o crescimento fora de 6,62%. De
acordo com a CNseg, o mercado de seguros como um todo, incluindo as
linhas individuais e planos de pensão, expandiu-se em 9,2% no ano
passado.
Das linhas de seguros analisadas,
apenas 17 conseguiram bater a inflação em termos de aumentos de
prêmios. Quinze segmentos mostraram recuo no volume de prêmios de
seguros.A lista dos que encolheram em 2016 inclui o segmento de
Riscos Nomeados e Operacionais, que responde por 17% do mercado e
que fechou 2016 0,3% menor do que em 2015.O segundo maior segmento,
Compreensivo Empresarial, também cresceu abaixo da inflação (2,3%),
enquanto o terceiro colocado no ranking, Riscos Diversos, teve um
desempenho bem mais notável, crescendo 15,12%.Por ramoEntre as dez
maiores linhas empresariais, o seguro Garantia para o setor
público, que expandiu em quase 30% em 2016, teve o melhor
desempenho, seguido por Tranporte Nacional, com quase 14%.Mas a
maioria das grandes linhas ficou abaixo da inflação, com Transporte
Internacional (-6,3%) e Crédito Interno (-2,57%) puxando a
rabeira.
O levantamento não inclui seguros
agrícolas nem as linhas de seguro de vida coletivas adquiridas
pelas empresas.Os três segmentos que apresentaram maior evolução no
ano passado foram seguros ligados aos transportes: Operador de
Transporte Multimodal (76,7%), RC Hangar (75,3%) e RC Transporte
Ferroviário de Carga (52,05%).O seguro Global de Bancos, por sua
vez, expandiu quase 45%. Linhas de responsabilidade nas quais o
setor deposita esperanças de crescimento, como RC Profissional e RC
Ambiental, também tiveram boa performance, com 29,2% e 21,5% de
evolução positiva.Já algumas linhas foram claramente afetadas pela
crise econômica, além das vicissitudes enfrentadas por alguns
setores específicos da economia.
É o caso dos Riscos de Petróleo, que
encolheram mais de 10%, o Crédito à Exportação (-7,2%), o Crédito
Interno e o Transporte Internacional.SinistralidadeOutro efeito da
crise foi a redução da sinistralidade nos setores pesquisados.
A experiência internacional mostra que
períodos de desaceleração econômica causam uma redução dos níveis
das perdas nas linhas de seguros para empresas.Em 2015, a
sinistralidade das 38 linhas analisadas chegou a 71%, enquanto que
em 2016 foi de 46%.O efeito da fraca atividade econômicas pode
explicar em grande parte porque a sinistralidade na maior das
linhas empresariais, a de Riscos Nomeados e Operacionais, caiu de
107% para 34% no período de um ano.No Compreensivo Empresarial, a
redução foi de 57% para 50%, enquanto que nos Riscos Diversos foi
de 35% para 24%.Mas a queda da sinistralidade também pode ser
atribuída a um maior cuidado dos subscritores na hora de trabalhar
em algumas linhas onde o nível de risco aumentou sensivelmente no
último ano.Um exemplo claro é o dos seguros D&O, onde a
sinistralidade passou de 47% para 38%. O segmento vem se mostrando
cada vez mais seletivo como resultado da operação Lava Jato.
A linha de RC Profissional apresentou
uma melhoria de 23 pontos na sinistralidade (de 61% para 38%),
enquanto que a de RC Ambiental passou de 54% para apenas 16%. Mais
uma vez, isso pode ser uma prova de maior rigor de subscrição após
o desastre da Samarco, no final de 2015.O maior aumento da
sinistralidade ocorreu no ramo de Operador de Transporte
Multimodal, onde chegou a 361%, comparado com 186% no ano
anterior.Mas os números deste segmento em particular tendem a se
mover de forma violenta devido ao pequeno volume de prêmios
envolvidos. Com apenas R$ 2,6 milhões de prêmios de seguros ao
final de 2016, trata-se do segundo menor ramo analisado por Risco
Seguro Brasil.As linhas incluídas no levantamento:Compreensivo
Empresarial.
Lucros Cessantes Riscos de Engenharia
Riscos Diversos Global de Bancos Riscos Nomeados e Operacionais
Riscos de Petróleo Riscos Nucleares Satélites D&O
Responsabilidade Civil (RC) Ambiental RC Geral RC Profissional
Transporte Nacional Transporte Internacional RC Ônibus RCFV Ônibus
RC Transportador de Carga em Viagem Internacional RC Transporte
Ferroviário de Carga RC Viagem Internacional de Pessoas RC
Transporte Aéreo de Carga RC Transporte Rodoviário de Carga RC
Transporte Desvio de Carga RC Transporte Aquaviário de Carga RC
Operador de Transporte Multimodal Stop Loss Crédito Interno Crédito
à Exportação Garantia Segurado – Setor Público Garantia Segurado –
Setor Privado Seguro Compreensivo de Operadores Portuários RC
Facultativo para Embarcações Marítimos (Cascos) DPEM RC Facultativo
para Aeronaves Aeronáuticos (Cascos) RC Hangar Responsabilidade do
Explorador ou Transportador Aéreo
